ハダシのIFAサービスについて
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１．ライフステージに応じゴールを設定アドバイザーがあなたのライフプランを作成し分析。ライフステージに応じた資産運用のゴールを設定いたします。
２．ゴールへの具体的なシナリオを作成ゴールに応じた投資・保険プランを作成いたします。ゴールへ向かって、どう運用すべきかのシナリオを作成。ポートフォリオやリスクヘッジ等を具体化します。
３．投資投資・保険プランを具体化できる商品を提案。あなたと共に商品を選択し運用を開始いたします。
４．レビューゴールへの進捗状況を定期的に面談ご報告いたします。
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いつでもどこでも弊社のアドバイザーがお客様の都合に合わせて面談いたします。土曜・日曜・夕方なども対応可能ですので、普段お忙しく店舗に行けない方でも、アドバイス・商品の購入手続きができます。
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パフォーマンスレポートお客様ごとに弊社が作成したパフォーマンスレポートを毎月配布。現状の損益状況確認とポートフォリオ見直しのツールとなります。
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セミナー資産形成に基礎知識習得は必要です。どなたでも参加でき手頃な価格で受講できる基礎セミナーを開催しています。
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マネー情報を提供
弊社独自の視点で作成した５分で読めるマネー情報誌「マネーのパトス」を配布。市況のポイント等が確認できます。
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IFA Information
IFA(金融商品仲介業）について
証券会社など金融機関の委託を受けて、お客様への取引の勧誘や、お申し込みを受けた有価証券・投資信託の売買などの仲介を行う業務で、金融機関と契約し、内閣総理大臣の登録を受けたものが金融商品仲介業を営むことができます。その大きな特徴は、お客様に対し独立・中立の立場で提案を行うことであり、お客様の立場に立って資産状況や投資目的を考慮した提案が可能なことです。
お客様本位のお取引
証券会社との契約のもと、中立の立場でお客様に金融商品をご案内することが可能です。ノルマなどがありませんので、お客様本位のお取引ができます。
特別なコストはかかりません
対面でもお電話でも担当者がご納得いただけるまで、ご相談に応じます。弊社を通すことで特別な料金が発生したり、証券会社の手数料が変わるというようなことはありません。
金銭・有価証券の受け渡しは所属金融取引業者（証券会社）との直接のお取引です
お取引に伴う代金の決済や有価証券の受け渡し等は、お客さまと証券会社が直接行います。弊社がお預かりすることはありません。安心してお取引いただけます。
金融商品仲介業に関する明示事項
金融商品取引法第６６条の１１に基づき、金融商品仲介業者が業務を行う場合に以下の事項をお客様にご説明させて頂くこととなっております。
所属金融商品取引業者について
株式会社ハダシはエース証券株式会社と「金融商品仲介業に関する業務委託契約」を締結した金融商品仲介業者です。所属金融商品業者はエース証券株式会社です。
代理権がない旨
株式会社ハダシには、所属金融商品業者（エース証券株式会社）の代理権はありません。お客様は所属金融商品業者（エース証券株式会社）と契約し取引口座を開設します。
重要事項のご説明
「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品取引業者はお客様に金融商品をご購入頂く際に、その金融商品がもつリスクなどに関して説明することが義務付けられております。弊社はお客様へご理解頂く重要事項に関しまして、所属金融取引業者であるエース証券株式会社に準じて対応しております。
各金融商品の重要事項につきご不明な点等ございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。
証券会社など金融機関の委託を受けて、お客様への取引の勧誘や、お申し込みを受けた有価証券・投資信託の売買などの仲介を行う業務で、金融機関と契約し、内閣総理大臣の登録を受けたものが金融商品仲介業を営むことができます。その大きな特徴は、お客様に対し独立・中立の立場で提案を行うことであり、お客様の立場に立って資産状況や投資目的を考慮した提案が可能なことです。
お客様本位のお取引
証券会社との契約のもと、中立の立場でお客様に金融商品をご案内することが可能です。ノルマなどがありませんので、お客様本位のお取引ができます。
特別なコストはかかりません
対面でもお電話でも担当者がご納得いただけるまで、ご相談に応じます。弊社を通すことで特別な料金が発生したり、証券会社の手数料が変わるというようなことはありません。
金銭・有価証券の受け渡しは所属金融取引業者（証券会社）との直接のお取引です
お取引に伴う代金の決済や有価証券の受け渡し等は、お客さまと証券会社が直接行います。弊社がお預かりすることはありません。安心してお取引いただけます。
金融商品仲介業に関する明示事項
金融商品取引法第６６条の１１に基づき、金融商品仲介業者が業務を行う場合に以下の事項をお客様にご説明させて頂くこととなっております。
所属金融商品取引業者について
株式会社ハダシはエース証券株式会社と「金融商品仲介業に関する業務委託契約」を締結した金融商品仲介業者です。所属金融商品業者はエース証券株式会社です。
代理権がない旨
株式会社ハダシには、所属金融商品業者（エース証券株式会社）の代理権はありません。お客様は所属金融商品業者（エース証券株式会社）と契約し取引口座を開設します。
重要事項のご説明
「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品取引業者はお客様に金融商品をご購入頂く際に、その金融商品がもつリスクなどに関して説明することが義務付けられております。弊社はお客様へご理解頂く重要事項に関しまして、所属金融取引業者であるエース証券株式会社に準じて対応しております。
各金融商品の重要事項につきご不明な点等ございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。